丹麦纺织服装业基本情况及丹中纺织服装产品贸易概况样稿

丹麦纺织服装业基础情况及丹中纺织服装产品贸易概况

一、丹麦纺织服装业基础情况

现代丹麦纺织服装业起源于上世纪三十年代，当初行业中心集中于丹麦日德兰半岛中部海宁-埃卡斯特-霍斯特布罗（Herning-Ikast-Hosterbro），多为小规模手工生产企业。二次大战后至六十年代早期，丹麦工业繁荣推进了纺织服装业大发展，当初关税和贸易总协定（GATT）开始影响市场导向，纺织服装业尝试拓展国际市场，出口市场关键以瑞典、挪威等多个北欧邻国为主。八十年代，伴随劳动力成本上升，丹麦纺织服装业面临亚洲、南欧、东欧等国家严峻竞争，为了节省成本，提升竞争力，丹纺织服装企业经过加强进出口贸易、扩展生产外包、创新设计等方法应对竞争压力。近二十年来，丹麦纺织服装业快速发展，在中国和海外市场取得了丰重利润，已出现了多家国际大型时装企业，纺织服装业成为第四大出口产业。

（一）丹麦纺织服装业关键特点
1．丹麦纺织服装业即使仍以中小企业为主，但大型国际时装企业地位愈发举足轻重。依据丹麦商会调研材料，丹麦纺织服装业有企业600余家，中小企业仍是行业主体，但几家大型国际时装企业地位愈发关键。前三大企业-绫致时装企业（Bestseller）、布兰德时装企业（BTX）和欧时服装企业（ICCompanys）完成了丹麦纺织服装业近75%出口，在全球共雇佣职员43000名，共拥有44个品牌，涵盖男装、女装、童装、时尚休闲装、装饰品等各个领域，ONLY、JACK&JONES、MATINIQUE、INWEAR等品牌紧追世界流行趋势，已在欧洲乃至亚洲等新兴市场占有很大份额。三大企业基础情况详见附件一。

2．进出口贸易发展快速，纺织服装业已成为第四大出口产业，但贸易逆差

有所加大。，纺织服装业进出口总额为597亿丹麦克朗，比增加118亿丹麦克朗，增加了近四分之一，占丹麦进出口贸易总额5.52%。比较近五年数据，纺织服装产品进出口额占进出口贸易总额百分比保持在5.5%左右，说明纺织服装产品对进出口贡献已趋于平稳。出口额保持稳定增幅，并已从北欧市场扩展到整个欧盟，多年对亚洲市场出口也增加快速。进口增幅较快，贸易逆差逐年加大，已达51亿丹麦克朗，关键是因为中国、土耳其、印度等国家产品对丹出口强劲，净出口逐年增加。丹麦和业界均主动支持纺织品贸易一体化，没有任何形式方法。

表一： 丹麦纺织服装产品进出口贸易基础情况

货币单位：亿丹麦克朗

数据起源：丹麦统计局

3．生产大规模向国外转移，劳动力成本大幅降低，大型时装企业以此快速发展。近二十年来，丹麦纺织服装业最显著改变便是将大部分生产步骤，尤其是印染、剪裁、缝制、整熨和包装等从丹麦本土转移到国外进行。即使海外生产使丹麦本土相关就业机会降低，但劳动力成本降低给企业带来了巨大利润，业务关键也侧重设计、技术和市场营销，而且也降低了印染等步骤对丹麦本土环境污染。大型时装企业以此快速发展，很快实现了从传统生产企业向现代新

型国际企业转变。波兰、拉脱维亚、葡萄牙等东南欧国家是最早外包生产加工地，多年来又逐步转移到中国、土耳其、印度、越南等劳动力成本更低国家。现在，关键采取两种外包生产方法，一是CMT方法（带料加工），即加工制作步骤全部转移至低劳动成本国家，但为确保面料质量和供货稳定，仍由丹麦本土企业提供，质检由企业派专员到国外进行，伴随国际环境保护质量标准逐步二是SOD方法，即丹麦只提供全套设计和产品规格、完善，该种方法逐步降低。

质量、环境保护要求，生产方负责从购置原材料到最终产品质检全过程。大型时装企业、设计企业、批发商十分青睐此方法，是现在最广泛使用、产值最高方法。

4．产品设计和市场营销和世界优异水平接轨，时装理念符合消费者需求。丹麦设计服装不一样于意大利、法国等高级时装风格，多以休闲、时尚为主，愈加重视服装时装价值和流行喜好。针对消费者收入、年纪、喜好等原因，在市场营销上也重视对高、中、低层时装采取不一样品牌战略。现在，丹麦顶级时装品牌几乎没有，因为意大利、法国、英国等占据了绝大部分市场，此部分消费者群体最小，但消费额大，品牌忠实度高，现在开拓这块市场几乎不可能。丹麦时装品牌关键集中在中等服装，将时尚设计和合理价位结合以来，吸引大众消费者，丹麦三大企业生产主流品牌均为这类，在欧洲乃至亚洲占据了很大市场份额。

实施欧盟统一纺织品进口环境保护5．重视纺织服装质量和环境保护要求，
标准。包含丹麦在内欧盟国家对进口纺织服装质量是否达成环境保护要求很重视，这已经成为欧盟纺织品进口首先考虑原因。欧盟国家对进口纺织品质检要求较严，关键表现在：第一，不仅重视外观质量检验，还开始重视内在质量检测，已将纺织品内在质量列入了信用条款；第二，在协议中对纺织品环境保护指标提出明确要求，由传统实用、美观、耐用，趋向更重视安全、卫生和环境

保护。这种趋势使得纺织品贸易中出现了两种形式“绿色壁垒”：一类是针对纺织品服装从设计生产到报废回收全过程中对环境影响所设置壁垒；另一类则是因为产品本身对消费者安全和健康影响所引发，即要求纺织品服装在使用和穿着过程中不能对消费者健康和环境产生不利影响。依据联合国统计署公布数据显示，84%荷兰人，%美国人、90%德国人和93%丹麦人在购置商品时，全部会考虑生态要求。丹麦关键环境保护标志有TheSwan（北欧官方环境保护标 。志）
、EUFlower（欧盟官方标准） 6．经过时装博览会、时装周等方法加强宣传，丹麦已成为北欧时装设计、展览中心。哥本哈根国际时装博览会（CIFF）自1993年举行以来，共举行三十一届，每十二个月二月和八月各举行一届，现已成为欧洲最大时装博览会之一，吸引超出5万家采购商、设计企业参与。哥本哈根每十二个月还举行时装周，紧跟世界时装时尚和时尚趋势。在日德兰半岛韦勒服装展（VejleTextile & GarmentFair），每十二个月三月和九月举行，在北欧也含有一定影响力。经过上述展会，丹麦已成为北欧时装设计和展览中心，有力地促进了贸易发展。

（二）丹麦纺织服装业进出口贸易情况
依据丹麦统计局数据，，丹麦纺织服装产品进口总额达324亿丹麦克朗，比增加68亿丹麦克朗。中国是丹麦第一大纺织服装产品进口国，进口额为77亿 其次为丹麦克朗，占丹麦纺织服装产品进口总额23.67%，比上年增加13.85%。

土耳其、德国、瑞典、意大利和印度，分别占进口总额11.08%、9.54%、7.08%、6.52%和5.23%。土耳其已超出德国成为丹麦第二大纺织服装产品进口国，增幅达13.83%；印度多年对丹出口增加较快，已成为丹麦纺织服装产品第五大进口国，发展趋势值得重视；从东欧国家进口几乎没有增加，1998年以前，波兰是丹麦除中国外最大进口国，但现在地位已被土耳其、印度等劳动力成本更具优势国家替换。

表二： 丹麦纺织服装产品关键进口国别

货币单位：亿丹麦克朗

数据起源：丹麦统计局

，丹麦纺织服装产品出口总计274亿丹麦克朗，比增加51亿丹麦克朗。第一大出口市场是德国，出口额达55亿丹麦克朗，占丹麦纺织服装产品出口总额20%，其次为瑞典、挪威、荷兰、英国、芬兰，分别占出口总额13.69%、9.28%、8.26%、7.49%和5.73%。

表三： 丹麦纺织服装产品关键出口国别

货币单位：亿丹麦克朗

数据起源：丹麦统计局

二、丹中纺织品服装贸易概况

依据丹麦统计局数据，丹中进出口总额为396亿丹麦克朗，比增加210亿丹麦克朗，增幅达112.90%，丹中进出口贸易日趋紧密。其中，纺织服装产品进出口额为78亿克朗，占丹中进出口总额19.67%，占丹麦纺织服装进出口总额13.07%。

表四：丹中纺织服装进出口额占丹中进出口总额情况表

货币单位：亿丹麦克朗

数据起源：丹麦统计局

表五：丹中纺织服装进出口额占丹麦纺织服装进出口总额情况表

货币单位：亿丹麦克朗

数据起源：丹麦统计局

综合分析以上两表，丹中纺织服装进出口贸易展现以下特点：
1．丹中纺织服装进出口贸易额稳步上升，贸易额比增加38亿丹麦克朗，同比增加95%。

2．丹中纺织品、服装进出口贸易额在丹中进出口贸易总额中占有较大比重，且较为稳定，一直在20%左右，稳居各大类商品进出口额前列。

3．丹麦纺织服装进出口贸易呈逐年上升趋势，丹中纺织服装占丹麦该行业进出口总额比重逐年提升，已达13.07%。

4．中国对丹服装出口一直位居首位，但纺织品出口极少。关键原因一是丹麦纺织品传统用户在德国、波兰等欧洲国家，丹进口商和其保持着稳定联络；二是我纺织品一直未打入丹麦市场，丹方对我产品不熟悉。

5．多年我纺织服装产品对丹出口增速有所减缓，关键是因为人民币升值，劳动力成本有所上升，土耳其、印度等低劳动成本国家对我出口产品产生了较大竞争压力。我企业应考虑提升出口产品档次和质量，增强产业竞争力。

附件：丹麦三大时装企业概况

绫致时装企业（Bestseller）是于1975年成立家族企业，现在在全世界拥有15，000多名职员，分别从事品牌研发及市场推广销售工作，在全球27个国家拥有1,600多直营店，业务还在不停增加。迄今为止，Bestseller已经拥有VERO

MODA,ONLY, OBJECT, VILA, PH Industries, Phink Industries, Name It/Newborn,

Selected,JACK&JONES, Tdk 和Pieces共11个品牌。早在1975年企业创业之初，Bestseller就确立了自己服装质优价廉特征，而且将这一特征保留至今。Bestseller关键销售模式为直营和代理两种方法。直营店由Bestseller直接管理或由合作百货企业经营管理。因为大部分直营店并非由Bestseller直接拥有，所以和百货企业之间紧密合作至关关键。除直营店外，Bestseller产品还经过7000家代理商店销往世界各地。Bestseller从1996年进入中国，在中国关键经营 Jack& Jones 和VeroModa三个品牌，
现在已拥有近400家直营店和300ONLY、多家代理店。因为Bestseller采取全球统一定价管理，所以服装生产加工地同时又成为了其产品关键消费市场。服装在生产、贴牌后不仅出口到其它国家，还直接在加工国市场上销售，大大节省了运输和管理成本，利润率要远高于相同产品在欧洲市场销售。

布兰德时装企业（BTX）是丹麦第二大服装企业，成立于1935年，原名Brandtex，系家族企业，被EQT基金收购，更名为BTX。集团旗下有Brandtex、Blend、Jensen、b.young、Fransa、signature等19个服装品牌。，集团营业收入为32亿丹麦克朗，同比增加7.3％息税前利润为1.47亿丹麦克朗，同比增加9.7％。现在，产品关键市场为北欧、德国和英国；欧洲其它部分国家、

美国和加拿大也有部分零售业务，份额不大。

欧时服装企业（ICCompanys）是4月30日由欧洲时尚零售产业中两大服装企业CarliGry International A/S和InWearGroup A/S合并而成，企业拥有Matinique，Jackpot，InWear，Cottonfield,Tiger of Sweden等14个品牌。现在在50余个国家，拥有19个分企业，3个分销中心，5个采购中心，9500个专卖店，其中大型专卖店超出560家，在全世界拥有多名雇员。ICCompanys产品，包含其下属品牌，全部是由第三方生产，大约75％从亚洲采购，关键是中国，其它则来自欧洲，并以土耳其和罗马尼亚为主。